强监管来临，跨境电商收款跑入下半场

跨境电商收款竞争进入下半场。

从2019年的熊熊燃烧，到2020年的疫情催化，再到2021年的逐渐平静，跨境电商收款经历了过山车般的发展。 这背后是马太效应突出、监管力度大、合规要求提高等一系列原因。

近期，反洗钱、数据安全、跨境支付管理、收据管理等一系列监管措施的出台，加速了行业的优胜劣汰。 在此背景下，当前跨境电商收款模式面临合规性考验。 一方面是对主流业务发展模式的认可，另一方面是进一步提高合规要求。

跨境电商收款合规现状

2019年7月，国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务常见问题解答》，关于“银行能否与境外支付机构或银行合作开展境外跨境电商业务？外汇业务或支付机构开展外汇业务？” 给出了明确的答复。

是的，但须遵守规定。 在具体业务开展过程中，还需要向相关监管部门备案。

对于跨境电商收款行业而言，这一明确答复意味着监管部门认可了境外主体与境内持牌主体合作，共同为境内跨境电商提供合规支付服务的商业模式的存在.

事实上，由于产业链较长，跨境电商收款需要打通境内外资金链接，需要保证交易真实性，符合反洗钱要求。 一般情况下，不同的机构负责内政和外交，区别在于是否属于同一学科。

比如蚂蚁集团和WorldFirst，蚂蚁集团负责国内部分，WorldFirst负责海外部分。 2019年，蚂蚁集团收购WorldFirst，主体并入蚂蚁集团跨境电商用USDT收款，但境内外业务分工仍在继续。

Payoneer、Airwallex等境外机构也采用境内外机构合作的模式。 不同的是，境内外机构不是同一实体。 与国内付友支付、汇付天下等持牌机构合作是上述国家外汇管理局《支付机构外汇业务常见问题解答》中的第三项问答内容，这种合作模式是也是合规的服务方式。

与国内外共同提供跨境电商代收服务是一种顺理成章的方式，也有一定的历史发展原因。

跨境电商收款合规发展史

“企业的业务处理时间从过去至少3天缩短到最短3分钟。”

2020年4月，在深圳召开的跨境电商金融支持政策线上研讨会上，人民银行深圳中心支行用直观的数据表达优化跨境电商发展金融支持政策——近年跨境电商。

2012年底，首批5个跨境电子商务服务试点城市落地，中国跨境电子商务进入新时代。 到2015年，我国跨境电子商务进入高速发展阶段。 以深圳为例，2015年以来，全市跨境电商交易额年均增长30%左右，总额从2015年的320亿美元猛增至2020年的1000多亿美元。

随着跨境电商的快速发展，我国跨境支付政策逐步升级。

在公布首批跨境电子商务服务试点城市后不久，2013年10月，国家外汇管理局发布《关于开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复》，批准首批17家非银行支付机构 2013年5月某跨境电子商务试点城市启动跨境外汇交易试点。

2015年1月，国家外汇管理局发布《关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》，将试点范围扩大至全国，新增一批支付机构参与试点项目。 但即便是多家支付机构参与试点，机构的优势业务大多仍在国内，短时间内难以走出国门，打通海外资金链接。 最好的办法就是与境外合规机构合作。

在此背景下，自2015年起，以Payoneer为代表的首批海外服务机构开始与中国持牌机构合作，共同为中国跨境电商提供高效支付服务跨境电商用USDT收款，并配合监管部门限制处理相关业务的时间从过去至少3天压缩到最短3分钟。”

2019年4月，国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务管理办法》。 开始进入跨境收款服务队列。

中信银行、浦发银行、招商银行等银行相继推出跨境电商收款服务。 值得一提的是，境内银行仍采用与境外实体合作的模式，与花旗银行、芝加哥银行、渣打银行等境外金融机构在资金、收单、账户等方面开展合作。

尽管境内持牌机构与境外主体合作的模式得到认可，但跨境电商收款监管仍在细化。

后疫情时代跨境电商收款迎来强监管

2020年将是跨境电商行业跌宕起伏的一年。 上半年，疫情的影响令跨境电商供应链出现问题。 下半年，国内疫情趋于平稳后，国际疫情更加严峻，随之而来的是我国跨境出口的爆发。 同时，中国政府对跨境电子商务的发展给予了更大的政策支持。 2020年5月，国家外汇管理局发布《关于支持贸易新业态发展的通知》，2020年8月，国务院办公厅发布《关于进一步稳外贸稳外资的意见》。

多重因素下，2020年我国跨境电商进出口将迎来爆发。据海关统计，2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%，其中其中出口1.12万亿元，增长40.1%，进口0.57万亿元，增长16.5%。

市场规模的不断扩大伴随着政府对跨境支付监管力度的加强。 今年上半年，多项针对跨境支付相关场景的政策出台。

从上半年的监管措施来看，在跨境电商常说的“三单碰撞”中，针对资金流和信息流出台了强有力的法律法规。 在强监管时代来临的背景下，跨境支付企业也需要积极拥抱监管。

2019年10月，Payoneer旗下安福（深圳）信息技术有限公司通过非银行支付机构支付业务设施技术认证，作为申请支付牌照的必要条件，可见Payoneer的态度对中国监管机构。

2020年6月，PingPong对持牌机构浙江航天电子信息产业有限公司的投资也取得实质性进展，获得后者质押的51%股权。

2021年6月，上海XTransfer、深圳前海网络科技有限公司（Oceanpayment）、上海讯汇信息技术有限公司（SUNRATE）成为中国支付清算协会会员。

可以说，不同规模、不同角色、不同主体属性的跨境支付企业，都在以不同的形式拥抱监管。 多重监管体制下，跨境支付产业链很难出现关乎跨境卖家资金安全的监管缺口。